2025年2月26日，歐盟委員會(huì)向歐洲議會(huì)和理事會(huì)提交《清潔能源技術(shù)競爭力進(jìn)展報(bào)告（2025）》。報(bào)告指出，清潔能源技術(shù)對(duì)歐盟實(shí)現(xiàn)氣候中和、保障能源安全和提升競爭力至關(guān)重要。2024年，歐盟可再生能源發(fā)電占比達(dá)48%，但歐盟清潔能源行業(yè)面臨挑戰(zhàn)，如能源價(jià)格高、全球市場(chǎng)份額受擠壓、關(guān)鍵技術(shù)依賴進(jìn)口、研發(fā)創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)減弱、風(fēng)險(xiǎn)資本獲取困難等。報(bào)告評(píng)估了15種凈零技術(shù)的競爭力，部分技術(shù)歐盟有優(yōu)勢(shì)，部分則面臨競爭壓力。歐盟需通過實(shí)施相關(guān)政策、加大研發(fā)投入、提升制造能力、解決技能短缺等問題，增強(qiáng)在清潔能源技術(shù)領(lǐng)域的競爭力，推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型。

一、歐盟清潔能源行業(yè)競爭力評(píng)估

1、全球經(jīng)濟(jì)背景與行業(yè)競爭力

能源價(jià)格和成本趨勢(shì)：2023-2024年歐盟能源市場(chǎng)改善，價(jià)格低于2022年但仍高于危機(jī)前及競爭地區(qū)?？稍偕茉窗l(fā)電占比升至48%，成本競爭力強(qiáng)。盡管投資和運(yùn)營成本因通脹等因素上升，但可再生能源因低可變成本仍具優(yōu)勢(shì)。

全球市場(chǎng)對(duì)凈零技術(shù)的支持：全球凈零技術(shù)市場(chǎng)預(yù)計(jì)到2035年近三倍增長，各國出臺(tái)產(chǎn)業(yè)政策支持清潔能源技術(shù)制造。美國《通脹削減法案》提供大量資金支持，中國成為眾多凈零技術(shù)的主要生產(chǎn)國。同時(shí)，進(jìn)口限制和產(chǎn)能過剩給歐盟制造商帶來壓力。歐盟通過一系列政策和計(jì)劃支持凈零技術(shù)發(fā)展，如歐洲綠色協(xié)議、《凈零工業(yè)法案》等。

2、凈零技術(shù)價(jià)值鏈的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

制造供應(yīng)鏈：歐盟努力提升凈零技術(shù)制造能力，但面臨全球競爭壓力，部分技術(shù)全球地位下降，依賴特定技術(shù)組件和關(guān)鍵原材料。制造投資方面，中國占主導(dǎo)地位，歐盟和美國成本較高。歐盟不同地區(qū)在凈零技術(shù)制造上各有專長，且各國出臺(tái)政策促進(jìn)生產(chǎn)，但許可審批等問題仍待解決。

能源密集型產(chǎn)業(yè)的脫碳：能源密集型產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品對(duì)凈零技術(shù)至關(guān)重要，同時(shí)凈零技術(shù)也助力其脫碳。然而，歐盟能源密集型產(chǎn)業(yè)面臨高能源價(jià)格和脫碳投資壓力，競爭力受到影響，可能削弱歐盟凈零技術(shù)供應(yīng)鏈。相關(guān)報(bào)告建議提供協(xié)調(diào)支持，利用碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制等措施應(yīng)對(duì)國際競爭。

人力資本和技能：2023年歐盟可再生能源就業(yè)人數(shù)達(dá)180萬，但勞動(dòng)力短缺問題仍存在，且部分行業(yè)就業(yè)市場(chǎng)受2024年及以后的負(fù)面趨勢(shì)影響。各級(jí)政策和舉措已在解決勞動(dòng)力和技能短缺問題，但仍需持續(xù)努力，吸引和培養(yǎng)更多相關(guān)人才。

3、清潔能源行業(yè)創(chuàng)新格局

研發(fā)趨勢(shì)：歐盟在清潔能源技術(shù)研發(fā)方面曾具優(yōu)勢(shì)，但近年來被其他經(jīng)濟(jì)體趕超，在數(shù)字領(lǐng)域與美國、中國存在差距。歐盟公共研發(fā)投入較高，但私人研發(fā)投資較低。在研究產(chǎn)出上，中國在清潔技術(shù)領(lǐng)域逐漸領(lǐng)先，不過歐盟在部分領(lǐng)域仍保持專業(yè)化優(yōu)勢(shì)?！稇?zhàn)略能源技術(shù)計(jì)劃》和《凈零工業(yè)法案》等加強(qiáng)了相關(guān)研究和創(chuàng)新的協(xié)調(diào)與合作。

風(fēng)險(xiǎn)投資趨勢(shì)：風(fēng)險(xiǎn)投資對(duì)歐盟清潔能源公司發(fā)展至關(guān)重要。2023-2024年，歐盟風(fēng)險(xiǎn)投資呈現(xiàn)波動(dòng)，2023年因大規(guī)模交易投資增長，2024年受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響大幅下降。在不同技術(shù)領(lǐng)域，歐盟的投資表現(xiàn)各異，整體上融資仍是多數(shù)公司面臨的關(guān)鍵障礙，需消除投資壁壘，促進(jìn)資金流入。

二、歐盟凈零技術(shù)競爭力評(píng)估

1、太陽能光伏

2024年歐盟太陽能光伏裝機(jī)量持續(xù)增長，有望達(dá)成2030年目標(biāo)，但增速放緩，且落后于中國。在制造方面，雖部分環(huán)節(jié)目標(biāo)已實(shí)現(xiàn)或接近實(shí)現(xiàn)，但整體嚴(yán)重依賴從中國進(jìn)口，制造成本比中國高約60%，面臨庫存高、價(jià)格競爭等問題，全球市場(chǎng)競爭力較弱。不過，歐盟在太陽能光伏的特定應(yīng)用研究創(chuàng)新上表現(xiàn)突出。

（1）裝機(jī)容量與目標(biāo)：太陽能光伏是可再生能源中發(fā)展最快的電力生產(chǎn)技術(shù)。2024年，歐盟有望實(shí)現(xiàn)《歐盟太陽能戰(zhàn)略》中到2030年安裝 600GWac（約 720GWp）光伏容量的目標(biāo)。盡管年度增長有所放緩，但安裝量仍從2023年的超56GWp增長到2024年的63GWp，在部署方面僅次于中國（2024年為374GWp），領(lǐng)先于美國（2024年為45GWp）。

（2）制造能力與依賴：《凈零工業(yè)法案》提及歐洲太陽能光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的目標(biāo)，即到2025年實(shí)現(xiàn)全價(jià)值鏈每年30GWp的太陽能光伏制造能力 。在部分環(huán)節(jié)，如逆變器（2023年為82GWp）和多晶硅（2024年為29GWp），已超越或接近這一目標(biāo)。然而，歐盟在光伏產(chǎn)業(yè)鏈的其他部分情況不佳，如鑄錠和硅片的當(dāng)前制造能力低于1GWp，電池和組件的制造能力低于3GWp，且2023年組件的實(shí)際產(chǎn)量約為2GWp。歐盟在太陽能光伏制造方面嚴(yán)重依賴從中國進(jìn)口，91%的已投產(chǎn)制造設(shè)施位于中國，而歐盟、美國和印度各自僅占1% 。

（3）成本與市場(chǎng)壓力：歐盟生產(chǎn)光伏模塊的成本比中國高約60%，這源于較高的投資、勞動(dòng)力和能源成本，較低的生產(chǎn)規(guī)模以及缺乏垂直整合。此外，中國的高庫存水平和過剩供應(yīng)導(dǎo)致現(xiàn)貨市場(chǎng)模塊價(jià)格大幅下降，2025年1月同比下降超過25%，至0.105歐元/Wp，這雖然推動(dòng)了部署，但給歐盟制造商帶來巨大壓力，全球電池和組件生產(chǎn)設(shè)施的平均利用率約為50% 。

（4）研發(fā)創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)：盡管歐盟光伏制造商在全球競爭中面臨困境，但歐盟在太陽能光伏的研究和創(chuàng)新方面仍具有重要作用，特別是在建筑、農(nóng)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施或車輛集成光伏等特定應(yīng)用領(lǐng)域。 為提升在光伏制造領(lǐng)域的競爭力，歐盟需在大型工廠中擴(kuò)大創(chuàng)新技術(shù)規(guī)模，并整合整個(gè)價(jià)值鏈。2024年4月簽署的《歐洲太陽能憲章》，促使歐盟委員會(huì)、23個(gè)成員國和行業(yè)代表承諾采取一系列自愿行動(dòng)，以支持歐盟光伏制造業(yè)發(fā)展。

2、太陽能熱：歐盟太陽能熱需求增長目標(biāo)進(jìn)展緩慢，投資受多種因素影響而放緩，全球市場(chǎng)也出現(xiàn)下滑，但工業(yè)過程熱領(lǐng)域增長顯著。歐盟在太陽能熱水加熱器制造方面能力較強(qiáng)，貿(mào)易保持順差，但市場(chǎng)份額有待提升，且面臨來自其他可再生能源解決方案的競爭。

（1）發(fā)展目標(biāo)與現(xiàn)狀：歐盟太陽能熱發(fā)展設(shè)定了從2022-2030年將太陽能熱需求增加兩倍的目標(biāo)，但目前進(jìn)展有限。2023年，歐盟太陽能熱新增裝機(jī)容量為1.3GWth，較2022年下降24%，凈容量僅增長1.3%，遠(yuǎn)低于實(shí)現(xiàn)2030年目標(biāo)所需的增長率。全球市場(chǎng)也出現(xiàn)下滑，2023年新安裝量為 21GWth，低于2022年的23GWth 。不過，工業(yè)過程熱領(lǐng)域表現(xiàn)亮眼，全球同比增長兩倍，2023年總?cè)萘窟_(dá)到 0.95GWth，其中歐盟在西班牙建成了新的最大集中式太陽能熱電廠（30MWth，帶68MWh儲(chǔ)能）。在集中式太陽能發(fā)電（CSP）方面，歐盟自2013年以來發(fā)電容量幾乎未變（2.30GW，幾乎都在西班牙），而中國已成為全球領(lǐng)先的CSP開發(fā)商，有1GW新容量投入運(yùn)營，還有2GW正在開發(fā)中。

（2）市場(chǎng)表現(xiàn)：歐盟在太陽能熱水器制造領(lǐng)域?qū)嵙^強(qiáng)，此前能滿足高達(dá)90%的國內(nèi)需求，遠(yuǎn)超《凈零工業(yè)法案》的制造基準(zhǔn)。盡管過去十年該行業(yè)經(jīng)歷整合，尤其在德國和西班牙，但仍有眾多企業(yè)提供多樣化產(chǎn)品，希臘的熱虹吸系統(tǒng)制造商出口表現(xiàn)出色。同時(shí)，一些歐盟公司開始涉足區(qū)域供熱和工業(yè)太陽能熱的大規(guī)模工廠市場(chǎng)，預(yù)計(jì)該市場(chǎng)在未來十年將顯著增長。從貿(mào)易數(shù)據(jù)看，太陽能和非電熱水器的進(jìn)口顯著增長，但歐盟在2023年仍保持2700萬歐元的總體貿(mào)易順差。

（3）技術(shù)應(yīng)用與成本：太陽能熱技術(shù)是成熟的脫碳選擇，但目前僅占全球熱能消耗需求的 0.9% 。其平準(zhǔn)化成本在太陽能資源良好的地區(qū)可與傳統(tǒng)能源競爭。然而，太陽能熱技術(shù)通常需與其他熱源配合使用，而熱泵在許多應(yīng)用場(chǎng)景中可提供獨(dú)立解決方案。

（4）發(fā)展建議：為推動(dòng)太陽能熱行業(yè)發(fā)展，歐盟需要協(xié)調(diào)各方努力，制定明確的發(fā)展路線圖，以實(shí)現(xiàn) 2030 年的增長目標(biāo)。作為技術(shù)供應(yīng)商，歐盟公司具有一定優(yōu)勢(shì)，但仍需在標(biāo)準(zhǔn)化方面加大力度，并建立一支具備成本效益解決方案專業(yè)知識(shí)的安裝人員網(wǎng)絡(luò)，包括探索與其他可再生技術(shù)的混合應(yīng)用。對(duì)于集中式太陽能發(fā)電，歐盟市場(chǎng)的復(fù)興很大程度上依賴于西班牙到2030年增加2.5GW容量的提案，同時(shí)，設(shè)計(jì)和制造的標(biāo)準(zhǔn)化對(duì)實(shí)現(xiàn)具有競爭力的成本水平至關(guān)重要。

3、陸上和海上風(fēng)電

（1）裝機(jī)容量：219GW，其中91%為陸上風(fēng)電，9%為海上風(fēng)電 。2023年新增裝機(jī)容量16.8GW，陸上風(fēng)電占83%，海上風(fēng)電占17%，這使得2023年成為年度裝機(jī)量創(chuàng)紀(jì)錄的一年。2024年的初步數(shù)據(jù)顯示，歐盟又新增了13.6GW的風(fēng)電容量，其中陸上為10.7GW，海上為2.9GW。

（2）制造能力與市場(chǎng)份額：依據(jù)《凈零工業(yè)法案》，歐盟設(shè)定了到2030年風(fēng)電制造產(chǎn)能至少達(dá)到36GW的目標(biāo)。2024年，歐盟在全球葉片制造（約25GW，占比12.6%）、機(jī)艙組裝（約35GW，占比12.5%）和塔筒制造（約38GW，占比21.8%）方面占據(jù)一定份額 。2023年，歐盟公司在全球供應(yīng)了超27GW的風(fēng)力渦輪機(jī)，但全球市場(chǎng)份額從之前的30%降至23%，同期中國制造商的份額從46%增至55%。不過，在歐洲市場(chǎng)，歐盟公司仍占據(jù)主導(dǎo)，2023年市場(chǎng)份額達(dá)89% 。隨著未來裝機(jī)量預(yù)期增加，歐盟需提升制造能力以滿足需求，降低新裝機(jī)的資本支出，確保供應(yīng)與需求匹配并控制成本。

（3）市場(chǎng)競爭挑戰(zhàn)：歐盟風(fēng)電企業(yè)面臨的主要挑戰(zhàn)來自中國的激烈競爭。中國制造商能夠提供比歐洲競爭對(duì)手低得多的價(jià)格，其出口的渦輪機(jī)比競爭對(duì)手便宜約32%，而全球風(fēng)力渦輪機(jī)及其組件價(jià)格相比疫情前上漲了約26% 。這種價(jià)格差異可能導(dǎo)致市場(chǎng)競爭不公平，削弱歐盟公司在全球市場(chǎng)的未來競爭力。

（4）投資情況：隨著宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境改善，歐盟風(fēng)電投資開始回升。2023年，歐盟風(fēng)電投資達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的480億歐元（2022年投資不足200億歐元），其中陸上風(fēng)電投資與2022年相近，約為180億歐元，海上風(fēng)電投資從2022年的4億歐元大幅增至2023年的300億歐元。

（5）供應(yīng)鏈問題：全球風(fēng)電行業(yè)高度依賴復(fù)雜的供應(yīng)鏈，容易受到干擾、貿(mào)易緊張局勢(shì)和關(guān)鍵原材料短缺的影響。風(fēng)電產(chǎn)業(yè)對(duì)銅、鋼等材料需求巨大，用于渦輪機(jī)的發(fā)電機(jī)、塔筒、葉片和變速箱等部件制造。尤其令人擔(dān)憂的是對(duì)中國稀土元素的強(qiáng)烈依賴，其對(duì)生產(chǎn)風(fēng)力渦輪機(jī)的永磁體至關(guān)重要。此外，在發(fā)電機(jī)等部件和子部件方面也存在供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)，原材料和組件的采購集中在少數(shù)國家，地緣政治因素加劇了供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)，凸顯了建立多元化和彈性供應(yīng)鏈對(duì)支持風(fēng)電行業(yè)增長的必要性。

（6）應(yīng)對(duì)措施：為支持歐盟風(fēng)電制造業(yè)的競爭力，歐盟委員會(huì)提出了《歐洲風(fēng)電行動(dòng)計(jì)劃》，并推動(dòng)簽署了《歐洲風(fēng)電憲章》。該憲章由26個(gè)成員國簽署，承諾通過擴(kuò)大歐盟制造能力、改進(jìn)和簡化拍賣及許可程序等措施支持歐盟風(fēng)電行業(yè)發(fā)展。同時(shí)，現(xiàn)有的支持風(fēng)電部署的努力，如加快許可、提高項(xiàng)目規(guī)劃透明度和電網(wǎng)投資等，需要繼續(xù)推進(jìn)，以確保未來風(fēng)電場(chǎng)投資保持吸引力，使歐盟風(fēng)電行業(yè)能夠從全球風(fēng)電擴(kuò)張中受益。

4、海洋能

（1）技術(shù)發(fā)展與市場(chǎng)表現(xiàn)：海洋能包含多種技術(shù)，其中潮汐能和波浪能技術(shù)相對(duì)成熟，但整體仍未實(shí)現(xiàn)工業(yè)化規(guī)模部署。2023-2024年，該領(lǐng)域獲得了前所未有的資金和關(guān)注。2024年，歐洲新增海洋能裝機(jī)容量至少1230kW，其中歐盟在2022年安裝了878kW，2023年安裝了250kW 。國家收入支持以及歐盟和國家的資金投入，是吸引私人投資和推動(dòng)項(xiàng)目發(fā)展的主要?jiǎng)恿?。行業(yè)預(yù)計(jì)在15個(gè)試點(diǎn)和預(yù)商業(yè)農(nóng)場(chǎng)將形成 165MW 的項(xiàng)目儲(chǔ)備。

（2）行業(yè)地位：歐盟在海洋能技術(shù)開發(fā)方面處于領(lǐng)先地位，尤其在潮汐能和波浪能領(lǐng)域。在全球高價(jià)值發(fā)明中，歐盟占比20%，僅次于中國（32%） 。歐盟企業(yè)在行業(yè)發(fā)展中發(fā)揮著主導(dǎo)作用，41%的潮汐能開發(fā)商和52%的波浪能開發(fā)商位于歐盟 。在齒輪箱、發(fā)電機(jī)和控制系統(tǒng)的制造方面，歐盟也占據(jù)主要地位，相關(guān)項(xiàng)目預(yù)計(jì)為歐盟提供至少415個(gè)全職等效崗位。

（3）面臨挑戰(zhàn)：目前，歐盟海洋能發(fā)展面臨的主要挑戰(zhàn)是資本成本高昂，這阻礙了投資和部署，進(jìn)而影響了工業(yè)化進(jìn)程。例如，戰(zhàn)略能源技術(shù)計(jì)劃（SET Plan）設(shè)定目標(biāo)，希望到2030年將潮汐能的生產(chǎn)成本降至0.10歐元/千瓦時(shí)，波浪能降至0.15歐元/千瓦時(shí)，但實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)面臨諸多困難。部分成員國缺乏針對(duì)試點(diǎn)和預(yù)商業(yè)農(nóng)場(chǎng)的技術(shù)特定拍賣，這使得降低投資風(fēng)險(xiǎn)的工具缺失，不利于吸引投資和加速項(xiàng)目部署。

（4）應(yīng)對(duì)措施：為推動(dòng)海洋能發(fā)展，需要采取措施降低投資風(fēng)險(xiǎn)?？梢酝ㄟ^為首批預(yù)商業(yè)農(nóng)場(chǎng)提供貸款擔(dān)保等方式，降低資本成本，吸引投資者，加速項(xiàng)目部署。這將有助于實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)，進(jìn)一步降低成本，就像已成熟的可再生能源發(fā)展過程一樣。

5、電池和儲(chǔ)能

（1）產(chǎn)業(yè)目標(biāo)與發(fā)展現(xiàn)狀：歐盟期望在全球清潔能源轉(zhuǎn)型中發(fā)揮引領(lǐng)作用，《凈零工業(yè)法案》提出到2030年歐盟電池制造產(chǎn)能至少達(dá)到550GWh的目標(biāo) 。2024年初，歐盟看似有望達(dá)成這一目標(biāo)，但隨后瑞典公司Northvolt在11月申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)，約616GWh的計(jì)劃制造產(chǎn)能被取消、延遲或縮減，使2030年目標(biāo)面臨風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致歐盟2024年全球運(yùn)營電池生產(chǎn)份額降至7%，低于此前預(yù)期。不過，若能實(shí)現(xiàn)規(guī)劃，預(yù)計(jì)2030年歐盟占全球生產(chǎn)的10%份額將能滿足自身需求。

（2）面臨挑戰(zhàn)

供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)：歐盟電池生產(chǎn)在陰極和陽極方面高度依賴中國，且生產(chǎn)每單位輸出容量的成本通常比中國高70%-130% 。全球電池產(chǎn)能過剩和電動(dòng)汽車需求下滑，致使歐洲生產(chǎn)基地產(chǎn)能利用率不足，部分生產(chǎn)線暫?；蛲七t，如大眾薩爾茨吉特工廠。

貿(mào)易環(huán)境：貿(mào)易保護(hù)主義措施增多，如美國對(duì)中國電動(dòng)汽車加征關(guān)稅，歐盟對(duì)中國進(jìn)口的電池電動(dòng)汽車展開反補(bǔ)貼調(diào)查并征收反補(bǔ)貼稅，貿(mào)易緊張局勢(shì)升級(jí)可能推高成本，影響電池供應(yīng)鏈采購決策。

儲(chǔ)能發(fā)展滯后：在全球電網(wǎng)規(guī)模電池儲(chǔ)能系統(tǒng)（BESS）部署方面，2024年全球容量達(dá)到168GWh，中國占比67%，歐洲落后于中國和美國、加拿大。“表后”（BTM）儲(chǔ)能方面，2024年全球達(dá)到40GWh，預(yù)計(jì)到2035年，固定式應(yīng)用的電池部署占比將從2020年的6%提升至16%，但歐洲在這方面也相對(duì)滯后，多數(shù)領(lǐng)先的BESS電池供應(yīng)商總部位于亞洲。

（3）應(yīng)對(duì)策略：為提升競爭力，歐盟必須加快產(chǎn)能部署，構(gòu)建可靠的價(jià)值鏈，加大對(duì)新電池技術(shù)的研發(fā)投入，并通過替代解決方案填補(bǔ)價(jià)值鏈中的關(guān)鍵缺口。

6、熱泵技術(shù)

（1）市場(chǎng)地位與產(chǎn)能規(guī)劃：歐盟的熱泵最終組裝制造商在高端家用液體循環(huán)熱泵解決方案以及工業(yè)熱泵領(lǐng)域處于全球領(lǐng)先地位，而中國公司則主導(dǎo)著可逆式空氣 - 空氣空調(diào)市場(chǎng)。歐盟制造商計(jì)劃在本十年內(nèi)大幅擴(kuò)張最終組裝產(chǎn)能，2023年現(xiàn)有產(chǎn)能約為24GWth，已宣布的擴(kuò)張計(jì)劃超過30GWth 。按照規(guī)劃，歐盟有望滿足國際能源署確定的2030年約60GWth 的部署需求，也接近實(shí)現(xiàn)《凈零工業(yè)法案》中規(guī)定的至少31GWth的制造產(chǎn)能目標(biāo)。不過，歐盟公司在某些組件制造方面的地位相對(duì)較弱。

（2）貿(mào)易與銷售情況：2023年，歐盟液體循環(huán)熱泵貿(mào)易逆差減少了三分之一，這得益于進(jìn)口下降13%和出口增長14% 。然而，在經(jīng)歷了十年的穩(wěn)定增長后，2023年歐盟熱泵銷售額相比2022年下降了7.2%，2024年這一趨勢(shì)加劇，銷售額較2023年下降31% 。這種銷售下滑導(dǎo)致該行業(yè)出現(xiàn)短期工作和裁員現(xiàn)象，也給制造投資決策帶來了不確定性，同時(shí)使得2033年歐盟制造產(chǎn)能增長放緩。

（3）成本與供應(yīng)鏈問題：目前，歐洲和美國的熱泵最終組裝成本約為184-230歐元/千瓦，約為中國的兩倍。由于組件成本占最終成本的75%，垂直整合的制造商更具競爭力。歐盟行業(yè)在壓縮機(jī)、熱交換器、閥門和制冷劑等組件方面在很大程度上依賴進(jìn)口，為增強(qiáng)住宅熱泵制造的競爭力和彈性，需要實(shí)現(xiàn)供應(yīng)的多元化并強(qiáng)化歐盟的價(jià)值鏈，以減少這種依賴。

（4）工業(yè)熱泵發(fā)展：在工業(yè)熱泵領(lǐng)域，歐盟制造商占據(jù)全球領(lǐng)先地位，覆蓋了整個(gè)供應(yīng)鏈。國際能源署預(yù)計(jì)，到2050年，高達(dá)400°C的工業(yè)熱需求中約30%應(yīng)由工業(yè)熱泵滿足，到2030年這一比例應(yīng)達(dá)到一半 。工業(yè)熱泵在滿足低于200°C的工業(yè)熱需求方面也具有潛力，目前已在食品飲料和紙漿造紙等行業(yè)得到應(yīng)用 。為進(jìn)一步發(fā)展工業(yè)熱泵，需要開展研發(fā)項(xiàng)目以擴(kuò)大應(yīng)用范圍，加快技術(shù)應(yīng)用和標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程，同時(shí)還需要對(duì)歐盟供應(yīng)鏈進(jìn)行投資，擴(kuò)大生產(chǎn)能力并降低產(chǎn)品成本。

7、地?zé)崮?/p>

（1）裝機(jī)容量與利用：2024年，地?zé)崮苁艿礁喙婈P(guān)注和政治推動(dòng)，歐洲議會(huì)和歐盟理事會(huì)分別發(fā)布了相關(guān)決議和結(jié)論。2023年，歐盟已安裝的凈地?zé)崮馨l(fā)電裝機(jī)容量約為0.9GWe（全球?yàn)?nbsp;14.8GWe） 。地?zé)崮艿闹苯訜崂梅€(wěn)步增長，2023年有298個(gè)區(qū)域供熱和制冷系統(tǒng)投入使用。

（2）產(chǎn)業(yè)地位：在歐盟單一市場(chǎng)內(nèi)，從場(chǎng)地勘察到退役的地?zé)崮懿渴饍r(jià)值鏈通常完全在國內(nèi)完成，歐盟公司在這一過程中發(fā)揮著重要作用。在最終產(chǎn)品制造方面，該行業(yè)估計(jì)能滿足《凈零工業(yè)法案》中規(guī)定的國內(nèi)生產(chǎn)覆蓋40%部署需求的目標(biāo)。然而，在全球市場(chǎng)上，如渦輪機(jī)、渦輪膨脹機(jī)、泵、閥門和控制系統(tǒng)等關(guān)鍵組件的市場(chǎng)主要由非歐盟公司主導(dǎo)。例如，日本生產(chǎn)全球82%的閃蒸循環(huán)蒸汽渦輪機(jī)，以色列生產(chǎn)74%的雙循環(huán)膨脹機(jī) 。在研究和創(chuàng)新領(lǐng)域，歐盟曾是高價(jià)值發(fā)明的全球領(lǐng)導(dǎo)者，但在2019年被中國超越。

（3）面臨挑戰(zhàn)：地?zé)崮荛_發(fā)存在一些挑戰(zhàn)。在材料方面，地?zé)崮芗夹g(shù)對(duì)鋼材有較強(qiáng)依賴，大部分鋼材從亞洲進(jìn)口，同時(shí)也在一定程度上依賴鋁、銅和鈦等關(guān)鍵原材料 。此外，還面臨數(shù)據(jù)可用性不足、投資風(fēng)險(xiǎn)較高、熟練勞動(dòng)力短缺以及公眾接受度有待提高等問題。

（4）發(fā)展建議：為推動(dòng)地?zé)崮馨l(fā)展，歐洲議會(huì)和歐盟理事會(huì)建議采取一系列措施。包括提高地?zé)崮軡摿吞魬?zhàn)的政治關(guān)注度與公眾意識(shí)；解決數(shù)據(jù)可用性問題；通過實(shí)施擔(dān)保計(jì)劃降低投資風(fēng)險(xiǎn)；簡化和加快許可程序；推廣最佳實(shí)踐；解決熟練勞動(dòng)力短缺問題；以及提高公眾接受度等。

8、氫技術(shù)（電解槽和燃料電池）

（1）電解槽發(fā)展現(xiàn)狀

產(chǎn)能增長：在歐洲，電解槽的制造能力在監(jiān)管和資金框架支持下不斷提升。2024 年，歐洲已安裝的電解槽容量從 2023 年的 228MWe 增長到 663Mwe（包括已運(yùn)營或已做出投資決策的項(xiàng)目），其中歐盟國家占 517MWe 。全球范圍內(nèi)，安裝容量也從 2023 年的 1.4 - 1.7GWe 增長到 2024 年的高達(dá) 5GWe，中國的安裝容量為 2.7GWe，美國約為 300MWe。歐洲電解槽堆棧的制造能力預(yù)計(jì)在 2024 年達(dá)到每年 10 - 15.7GWe，而全球預(yù)計(jì)為每年 40 - 54GWe，中國的制造能力最高，預(yù)計(jì) 2024 年約為 20GWe。

成本問題：盡管產(chǎn)能有所擴(kuò)張，但由于通貨膨脹以及輔助部件、電力連接和間接成本等因素，預(yù)期的成本降低并未實(shí)現(xiàn)。近期研究顯示，100MW 堿性系統(tǒng)的資本支出成本為每千瓦 3050 歐元，200MW 系統(tǒng)為每千瓦 2630 歐元，至少是亞洲的四倍。部分歐洲制造商表示產(chǎn)品缺乏足夠買家，影響了降低單位千瓦資本成本的能力以及許多可再生和低碳?xì)渖虡I(yè)案例的可行性。

供應(yīng)挑戰(zhàn)：歐洲氫供應(yīng)的增長速度放緩，原因包括上游供應(yīng)鏈短缺、缺乏合適的需求規(guī)模以及對(duì)關(guān)鍵原材料（如鉑族金屬）和組件的依賴，這些因素也導(dǎo)致了制造成本的上升，影響了歐洲電解槽公司的競爭力。

研發(fā)創(chuàng)新挑戰(zhàn)：在研究和創(chuàng)新方面，仍面臨一些挑戰(zhàn)，如替代用于膜的 “永久化學(xué)品”、降低系統(tǒng)成本、提高性能和使用壽命、減少淡水消耗以及以有競爭力的價(jià)格提高終端用戶部門的接受度等。

（2）燃料電池發(fā)展現(xiàn)狀

全球市場(chǎng)分布：燃料電池主要用于為運(yùn)輸、供暖或離網(wǎng)電力提供脫碳解決方案，在燃料電池電動(dòng)汽車、公交車、區(qū)域列車等領(lǐng)域有應(yīng)用，在供暖、機(jī)械和離網(wǎng)固定電力領(lǐng)域應(yīng)用較少。2023 年，全球燃料電池的估計(jì)安裝容量為 7.8GW，亞洲占 72%，美國和加拿大占 18%，歐洲僅占 0.6GW（8%） ，市場(chǎng)主要集中在移動(dòng)領(lǐng)域。

歐盟市場(chǎng)情況：歐洲制造商提供燃料電池公交車，但大多數(shù)情況下，燃料電池需從其他供應(yīng)商（主要是加拿大和日本）購買。隨著對(duì)清潔運(yùn)輸?shù)呐d趣增長，歐盟正在開發(fā)用于重型車輛的燃料電池原型，但預(yù)計(jì)燃料電池重型車輛在成本上仍將高于電池電動(dòng)車輛。在供暖領(lǐng)域，燃料電池在歐盟可能僅發(fā)揮小眾作用。

（3）未來發(fā)展方向：為了增強(qiáng)競爭力，歐盟需要加強(qiáng)電解槽和燃料電池價(jià)值鏈的彈性，從原材料采購到組件制造和供應(yīng)，縮短完整系統(tǒng)的交付時(shí)間，并確保以具有競爭力的成本獲得大量可再生和低碳?xì)洹?/p>

9、可持續(xù)沼氣和生物甲烷

（1）產(chǎn)業(yè)成熟度與市場(chǎng)情況：歐洲在可持續(xù)沼氣和生物甲烷領(lǐng)域擁有成熟的產(chǎn)業(yè)，主要用于發(fā)電，同時(shí)在供熱和運(yùn)輸領(lǐng)域的市場(chǎng)也在不斷增長，這得益于生物甲烷注入電網(wǎng)的推動(dòng)。歐洲的產(chǎn)量占據(jù)全球近 50%，僅德國就滿足了全球 20% 的需求 。2023 年，歐盟沼氣和生物甲烷的總產(chǎn)量約為 221 億立方米，其中生物甲烷的生產(chǎn)能力為 38 億立方米，實(shí)際年產(chǎn)量約為 35 億立方米 ，且預(yù)計(jì)到 2030 年生產(chǎn)能力將增長 5 倍 。當(dāng)前，歐盟生物甲烷的增長速度與國家能源和氣候計(jì)劃中的 2030 年目標(biāo)緊密契合，也符合 REPowerEU 目標(biāo)。

（2）生產(chǎn)與制造優(yōu)勢(shì)：歐盟是沼氣和生物甲烷的主要生產(chǎn)地，在設(shè)備制造方面處于領(lǐng)先地位，擁有世界領(lǐng)先的生產(chǎn)和制造組件的公司，如沼氣池、沼氣凈化設(shè)備、氣化爐等 。

（3）技術(shù)研發(fā)進(jìn)展：歐盟在新型生產(chǎn)途徑的研發(fā)上處于領(lǐng)先地位，Horizon 計(jì)劃已投資超過 1.2 億歐元用于 20 個(gè)創(chuàng)新項(xiàng)目，推動(dòng)該領(lǐng)域技術(shù)進(jìn)步。例如，生物質(zhì)殘?jiān)蛷U物氣化直接生產(chǎn)生物甲烷的技術(shù)雖尚未廣泛應(yīng)用（2023 年已安裝和運(yùn)營的生產(chǎn)能力為 2000 噸 / 年 ），但預(yù)計(jì)到 2030 年生物甲烷產(chǎn)量將增長到 7 億立方米 。此外，生物液化天然氣（Bio-LNG）生產(chǎn)廠在歐盟具有發(fā)展?jié)摿Γ?023 年產(chǎn)能約為 7.3 太瓦時(shí)，預(yù)計(jì)到 2025 年將增至 15.4 太瓦時(shí)。

（4）面臨挑戰(zhàn)：目前，較高的成本阻礙了生物甲烷的進(jìn)一步推廣。厭氧消化沼氣廠的資本成本約為 1500 - 2000 歐元 / 千瓦，沼氣生產(chǎn)和升級(jí)的總成本估計(jì)約為 100 歐元 / 兆瓦時(shí) ；氣化生物甲烷廠的資本成本為 2000 - 3600 歐元 / 千瓦，生產(chǎn)成本約為 89 - 112 歐元 / 兆瓦時(shí) 。

（5）發(fā)展建議：為保持在該領(lǐng)域的競爭力，歐盟需要進(jìn)一步支持可持續(xù)生物甲烷生產(chǎn)技術(shù)的創(chuàng)新，通過氣化和升級(jí)厭氧消化沼氣來提高生產(chǎn)能力并降低成本。同時(shí)，應(yīng)促進(jìn)沼氣和生物甲烷工廠接入電網(wǎng)。

10、碳捕獲和存儲(chǔ)（CCS）

（1）戰(zhàn)略規(guī)劃：2024 年 2 月，歐盟通過《工業(yè)碳管理戰(zhàn)略》，為碳捕獲、運(yùn)輸、利用和存儲(chǔ)技術(shù)以及去除大氣碳的技術(shù)制定了監(jiān)管和投資框架。《凈零工業(yè)法案》也為 CCS 技術(shù)提供支持，設(shè)定了到 2030 年在歐盟存儲(chǔ)站點(diǎn)每年至少注入 5000 萬噸二氧化碳的目標(biāo)，推動(dòng)了該戰(zhàn)略中具體行動(dòng)的實(shí)施。

（2）技術(shù)地位：在二氧化碳捕獲技術(shù)方面，歐盟處于有利地位，全球 16 家主要的二氧化碳捕獲技術(shù)供應(yīng)商中，有 5 家是歐盟公司。然而，在二氧化碳運(yùn)輸、存儲(chǔ)及整個(gè)價(jià)值鏈方面，歐盟落后于美國和加拿大，提供相關(guān)技術(shù)的公司較少。在公共研發(fā)支出方面，歐盟近年來有所追趕，2022 年占全球支出的約 22%，略領(lǐng)先于加拿大和日本，且大部分投資集中于二氧化碳存儲(chǔ)。

（3）項(xiàng)目進(jìn)展：2023 年，全球處于不同開發(fā)階段的 CCS 項(xiàng)目數(shù)量相比前一年翻倍，達(dá)到 392 個(gè)設(shè)施（歐洲有 119 個(gè)項(xiàng)目），二氧化碳處理能力總計(jì) 3.61 億噸 / 年 。在歐洲，CCS 項(xiàng)目涉及多個(gè)行業(yè)，如氫氣、氨和化肥生產(chǎn)（20 個(gè)設(shè)施）、發(fā)電和供熱（19 個(gè)設(shè)施）、水泥（17 個(gè)設(shè)施）以及生物質(zhì)發(fā)電 / 供熱（15 個(gè)設(shè)施） 。2024 年，丹麥?zhǔn)状问谟枇岁懙囟趸即鎯?chǔ)的勘探許可證，使二氧化碳存儲(chǔ)勘探許可證總數(shù)翻倍。2025 年 1 月，歐盟委員會(huì)通過 “連接歐洲設(shè)施 - 能源” 計(jì)劃，為 3 個(gè)項(xiàng)目的建設(shè)和 9 個(gè)二氧化碳基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的前期研究提供了 2.5 億歐元的資金支持。

（4）產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀：歐盟在 CCS 關(guān)鍵組件制造領(lǐng)域，如用于吸收的胺溶劑（最成熟的技術(shù)）制造方面有一定基礎(chǔ)，但尚未形成規(guī)模化生產(chǎn)和專業(yè)化價(jià)值鏈。2023 年，歐盟胺溶劑產(chǎn)量達(dá)到 2.6 億歐元，比上一年增長 8%。在創(chuàng)新方法研發(fā)上，歐盟在膜（聚合物、陶瓷）和吸附劑等方面有發(fā)展?jié)摿?，歐盟的 Horizon 2020 計(jì)劃下的項(xiàng)目有望推動(dòng)這些方法商業(yè)化。

（5）發(fā)展挑戰(zhàn)與措施：盡管歐盟在 CCS 領(lǐng)域有一定進(jìn)展，但要實(shí)現(xiàn) 2030 年、2040 年和 2050 年的二氧化碳捕獲目標(biāo)，二氧化碳存儲(chǔ)的部署速度需大幅提升。歐盟正在制定措施，增強(qiáng)存儲(chǔ)需求和供應(yīng)的透明度，建立非歧視、開放接入和多式聯(lián)運(yùn)的二氧化碳基礎(chǔ)設(shè)施框架，以降低投資者風(fēng)險(xiǎn)。此外，歐盟委員會(huì)還將提出更多措施，激勵(lì)和促進(jìn)碳捕獲、利用和存儲(chǔ)（CCUS）技術(shù)的應(yīng)用。

11、電網(wǎng)技術(shù)（電力線路和變壓器）

（1）需求趨勢(shì)：隨著全球電力消耗增長、數(shù)字化發(fā)展以及可再生能源的整合，對(duì)電網(wǎng)組件（包括電力線路和變壓器）的需求不斷增加。Europacable 對(duì) 2024 年十年網(wǎng)絡(luò)發(fā)展計(jì)劃的分析顯示，2024 - 2033 年歐洲將鋪設(shè)近 10 萬公里的新輸電線路和電纜，較 2022 年的預(yù)估有 10% 的上調(diào)。Eurelectric 預(yù)計(jì)，2025 - 2050 年，歐盟和挪威的配電網(wǎng)每年平均需安裝 26.2 萬公里的導(dǎo)體，且每年需新增 17.2 萬臺(tái)變壓器，到本世紀(jì)中葉，變壓器數(shù)量將翻倍，從 450 萬臺(tái)增至 900 萬臺(tái)。預(yù)計(jì)到 2040 年，升級(jí)歐洲輸配電基礎(chǔ)設(shè)施可能需要高達(dá) 730 億歐元的投資。

（2）市場(chǎng)與技術(shù)地位：歐盟在電力線路和變壓器領(lǐng)域擁有一些長期的市場(chǎng)和技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者。歐盟的電線和電纜市場(chǎng)主要由歐洲公司供應(yīng)，但國際競爭對(duì)手的壓力可能在中短期內(nèi)增加。在變壓器市場(chǎng)，大型輸電變壓器部分由少數(shù)大型跨國公司主導(dǎo)，中型和配電變壓器制造商則包括歐洲的傳統(tǒng)制造商、家族企業(yè)以及國際競爭對(duì)手。

（3）原材料供應(yīng)：銅和鋁的供應(yīng)鏈對(duì)制造至關(guān)重要。短期內(nèi)，其供應(yīng)預(yù)計(jì)能跟上穩(wěn)步增長的需求，但長期來看，高需求和精煉銅生產(chǎn)的集中化構(gòu)成供應(yīng)中斷風(fēng)險(xiǎn)。變壓器的核心部件由取向電工鋼（GOES）制成，全球 GOES 市場(chǎng)價(jià)值預(yù)計(jì)到 2032 年幾乎翻倍，但許多歐盟變壓器制造商依賴進(jìn)口的取向電工鋼。

（4）行業(yè)挑戰(zhàn)：對(duì)電網(wǎng)組件的高需求導(dǎo)致交付延遲、交貨期延長和價(jià)格飆升。此外，行業(yè)面臨的最大挑戰(zhàn)之一是技術(shù)工人短缺，近一半接受調(diào)查的變壓器制造商表示，由于缺乏合格工人，產(chǎn)能未得到充分利用。

（5）應(yīng)對(duì)措施：為應(yīng)對(duì)這些問題，一些歐洲領(lǐng)先的電纜制造商已開始實(shí)施價(jià)值 40 億歐元的投資決策，以將歐洲的高和超高壓電纜生產(chǎn)能力提高一倍。歐盟委員會(huì)在其電網(wǎng)行動(dòng)計(jì)劃中確定了相關(guān)措施，以確保歐盟電網(wǎng)更高效運(yùn)行和更快推廣。具體包括公共當(dāng)局、電網(wǎng)運(yùn)營商和技術(shù)提供商之間加強(qiáng)合作，制定通用技術(shù)規(guī)范，提高電網(wǎng)項(xiàng)目規(guī)劃的透明度，促進(jìn)制造產(chǎn)能投資和保障供應(yīng)鏈。同時(shí)，委員會(huì)將考慮歐洲電網(wǎng)的法律框架，以支持電氣化并加快許可審批，還將提出電氣化行動(dòng)計(jì)劃和歐洲電網(wǎng)一攬子計(jì)劃，以實(shí)現(xiàn)能源輸配電基礎(chǔ)設(shè)施的現(xiàn)代化和擴(kuò)展。

12、核裂變能源技術(shù)

（1）在電力供應(yīng)中的地位：核電廠是提供可調(diào)度低碳電力的技術(shù)之一，其發(fā)電成本介于可再生能源和化石能源之間。2023 年，核電廠在歐盟電力供應(yīng)中的占比為 22.8%，相較于 2022 年的 21.9% 略有上升。

（2）全球新反應(yīng)堆建設(shè)格局：當(dāng)前，全球新建反應(yīng)堆大多位于亞洲。2024 年初，全球在建反應(yīng)堆容量約為 61GW，其中一半以上集中在中國和印度。歐盟僅有一家活躍的反應(yīng)堆供應(yīng)商，其承建的反應(yīng)堆容量占全球在建容量的 5.3%，這表明歐盟在該領(lǐng)域的競爭力有待提升，以契合《凈零工業(yè)法案》的目標(biāo)。

（3）歐盟的應(yīng)對(duì)舉措：2024 年，歐盟委員會(huì)發(fā)起了歐洲小型模塊化反應(yīng)堆（SMRs）工業(yè)聯(lián)盟，旨在推動(dòng) SMRs 在 2030 年代初實(shí)現(xiàn)部署，并構(gòu)建具有競爭力的歐洲生態(tài)系統(tǒng)。SMRs 具有創(chuàng)新設(shè)計(jì)，采用模塊化組件，理論上可進(jìn)行系列化生產(chǎn)，但目前尚未在歐盟投入使用，而中國和俄羅斯已有 SMRs 投入運(yùn)營。

（4）面臨的挑戰(zhàn)

制造產(chǎn)能與勞動(dòng)力問題：為達(dá)成歐盟的核發(fā)電容量目標(biāo)，需擴(kuò)大制造產(chǎn)能。同時(shí)，核工業(yè)勞動(dòng)力老齡化問題突出，需要吸引新勞動(dòng)力加入，并對(duì)其他行業(yè)的專業(yè)人員進(jìn)行再培訓(xùn)，還需加強(qiáng)核技術(shù)特定技能發(fā)展計(jì)劃。

供應(yīng)鏈問題：核燃料、燃料循環(huán)服務(wù)和備件的供應(yīng)鏈需要進(jìn)一步多元化，以減少對(duì)單一不可靠伙伴（尤其是俄羅斯）的依賴。

安全與可持續(xù)性問題：必須持續(xù)關(guān)注核安全，確保供應(yīng)多元化、安全管理核廢料，并推進(jìn)新技術(shù)發(fā)展。未來核能的使用必須以遵守最嚴(yán)格的核安全標(biāo)準(zhǔn)以及安全處理各類核廢料和乏燃料為前提。

13、水電

（1）全球水電容量及趨勢(shì)：2023 年全球水電裝機(jī)容量達(dá) 1416GW，預(yù)計(jì)到 2030 年將新增約 160GW，其中歐洲預(yù)計(jì)新增 15 - 16GW。抽水蓄能水電是全球最主要的電網(wǎng)規(guī)模儲(chǔ)能技術(shù)，全球占比超 90%，歐盟抽水蓄能裝機(jī)容量達(dá) 46GW。

（2）歐盟水電產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

裝機(jī)與制造：歐盟水電行業(yè)在全球占據(jù)重要地位，但近年來在全球市場(chǎng)份額有所下降。2024 年，歐盟水電組件制造產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)良好，朝著《凈零工業(yè)法案》的基準(zhǔn)目標(biāo)取得積極進(jìn)展，不過未來可能面臨永磁體組件的供應(yīng)依賴風(fēng)險(xiǎn)。2023 年，歐盟制造的水電部件和渦輪機(jī)價(jià)值為 6.05 億歐元，貿(mào)易順差從 2015 年的 4.66 億歐元大幅縮減至 2023 年的 2.13 億歐元，但 2021 - 2023 年歐盟在全球水電出口中的份額仍保持在 44% 的較高水平。

發(fā)展重點(diǎn)：歐盟在新型水電項(xiàng)目上有一定參與，但當(dāng)前重點(diǎn)主要放在現(xiàn)有水電設(shè)施的升級(jí)和翻新上，現(xiàn)有安裝容量約為 153GW。

（3）面臨挑戰(zhàn)

競爭壓力：歐盟水電產(chǎn)業(yè)面臨日益激烈的全球競爭，中國在水電技術(shù)領(lǐng)域的發(fā)展對(duì)歐盟構(gòu)成挑戰(zhàn)，導(dǎo)致歐盟市場(chǎng)份額流失。

項(xiàng)目開發(fā)難題：在歐洲，尋找新的可持續(xù)水電項(xiàng)目站點(diǎn)困難重重，這限制了歐盟水電產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步擴(kuò)張。

技能維持困境：維持水電行業(yè)的專業(yè)技能也是歐盟面臨的一大挑戰(zhàn)，對(duì)行業(yè)的持續(xù)發(fā)展產(chǎn)生潛在影響。

（4）發(fā)展建議

創(chuàng)新與投資：歐盟需加大在水電領(lǐng)域的研發(fā)創(chuàng)新投入，保持領(lǐng)先地位。通過新的投資維護(hù)本土市場(chǎng)，提升產(chǎn)業(yè)競爭力。

儲(chǔ)能拓展：挖掘抽水蓄能水電的潛力，包括對(duì)現(xiàn)有水電設(shè)施進(jìn)行改造，以增強(qiáng)電網(wǎng)靈活性，更好地適應(yīng)能源轉(zhuǎn)型需求。

14、可持續(xù)替代燃料

（1）定義與發(fā)展定位：可持續(xù)替代燃料在《凈零工業(yè)法案》中被定義為用于減少航空和海運(yùn)領(lǐng)域溫室氣體排放的可持續(xù)且低碳的燃料。歐盟在這些技術(shù)方面有一定基礎(chǔ)，但要建立具有競爭力的大規(guī)模生產(chǎn)仍需進(jìn)一步努力。整體而言，歐盟目前在生產(chǎn)技術(shù)上具有優(yōu)勢(shì)，擁有世界上大部分商業(yè)設(shè)施，并在新技術(shù)研發(fā)中發(fā)揮重要作用。

（2）生產(chǎn)現(xiàn)狀

航空燃料：目前，加氫處理酯和脂肪酸（HEFA）燃料是唯一完全商業(yè)化的航空燃料。歐盟目前基本沒有可持續(xù)航空燃料的生產(chǎn)，但現(xiàn)有加氫處理植物油（HVO）工廠經(jīng)升級(jí)后，每年可生產(chǎn)約 1070 萬噸先進(jìn) HEFA 燃料，這一產(chǎn)量超過 2023 年全球可持續(xù)航空燃料總產(chǎn)量的兩倍，但仍不到歐盟政策驅(qū)動(dòng)需求的一半。預(yù)計(jì)到 2030 年，歐盟符合條件的生物質(zhì)原料生產(chǎn)將擴(kuò)大到每年 1500 萬噸。

海運(yùn)燃料：歐盟目前每年從廢棄原料中生產(chǎn) 100 萬噸海運(yùn)用可持續(xù)替代燃料，預(yù)計(jì)到 2030 年將擴(kuò)大到 2100 萬噸，約為歐盟政策產(chǎn)生需求的一半。此外，行業(yè)計(jì)劃到 2030 年，電子煤油產(chǎn)量將達(dá)到每年 1129 萬噸，電子甲醇和電子氨產(chǎn)量將達(dá)到每年 1464 萬噸，但分別僅占?xì)W盟預(yù)計(jì)需求的 3% 和 4% 。

（3）競爭力分析：在全球生產(chǎn)可持續(xù)航空燃料的 28 個(gè)商業(yè)設(shè)施（技術(shù)就緒水平 9 級(jí)）中，15 個(gè)位于歐盟（其中 14 個(gè)為 HEFA 設(shè)施），6 個(gè)在美國。歐盟還有 6 個(gè)用于 HEFA 和先進(jìn)技術(shù)的預(yù)商業(yè)工廠（技術(shù)就緒水平 8 級(jí)），而美國有 4 個(gè)。在海運(yùn)領(lǐng)域，全球僅有 3 個(gè)運(yùn)營中的創(chuàng)新生物甲烷工廠（技術(shù)就緒水平 8 級(jí)），其中 1 個(gè)在歐盟。這顯示出歐盟在該新興領(lǐng)域具有一定競爭力，但需加速先進(jìn)技術(shù)的商業(yè)化進(jìn)程以保持優(yōu)勢(shì)。

（4）面臨挑戰(zhàn)：歐盟在可持續(xù)替代燃料技術(shù)方面不存在關(guān)鍵依賴，許多技術(shù)開發(fā)商和設(shè)備制造商位于歐盟，對(duì)關(guān)鍵材料的依賴風(fēng)險(xiǎn)較低。對(duì)于先進(jìn)生物燃料技術(shù)，歐盟在原料進(jìn)口方面沒有關(guān)鍵依賴。然而，對(duì)于非生物來源的可再生燃料（RFNBOs），歐盟嚴(yán)重依賴非歐盟國家生產(chǎn)的催化劑材料（鈷、鉻、釩和鎢），并且對(duì)可再生電力、可再生氫和二氧化碳原料的供應(yīng)也有依賴。此外，生產(chǎn)技術(shù)成本較高，目前可持續(xù)替代燃料價(jià)格是傳統(tǒng)燃料的 3 - 10 倍，盡管隨著生產(chǎn)技術(shù)規(guī)模擴(kuò)大價(jià)格有望大幅降低，但仍需進(jìn)一步研究創(chuàng)新以顯著降低成本。

（5）發(fā)展方向：歐盟需要加快先進(jìn)技術(shù)的商業(yè)化，進(jìn)一步研究和創(chuàng)新以降低成本。通過實(shí)施示范和早期商業(yè)工廠項(xiàng)目，有望降低資本和運(yùn)營成本，實(shí)現(xiàn)整體生產(chǎn)成本降低 5 - 27% 。同時(shí)，應(yīng)協(xié)同發(fā)展可再生道路、航空和海運(yùn)燃料的市場(chǎng)及生產(chǎn)設(shè)施，利用先進(jìn)生物燃料生產(chǎn)過程中的副產(chǎn)品創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)價(jià)值，降低主要燃料成本，發(fā)揮先進(jìn)生物燃料和 RFNBOs 之間的協(xié)同作用，促進(jìn)綠色氫、生物二氧化碳及相關(guān)技術(shù)的應(yīng)用。

15、工業(yè)余熱回收技術(shù)

（1）技術(shù)原理：工業(yè)余熱回收技術(shù)旨在提高工業(yè)能源效率，通過多種方式回收工業(yè)過程中的多余熱量。其中，利用朗肯循環(huán)技術(shù)將熱量轉(zhuǎn)化為電能是重要途徑，包括有機(jī)朗肯循環(huán)（ORC）和蒸汽朗肯循環(huán)（SRC），兩者均已商業(yè)化，且對(duì) ORC 的研究創(chuàng)新仍在持續(xù)。超臨界二氧化碳（sCO2）循環(huán)技術(shù)雖潛力較大，但尚未成熟。

（2）能源潛力：在歐盟，工業(yè)余熱理論潛力巨大，每年可達(dá) 920 太瓦時(shí)，對(duì)應(yīng)卡諾潛力為 279 太瓦時(shí)。據(jù)估算，利用 ORC 發(fā)電廠，每年可將工業(yè)過程中的多余能源轉(zhuǎn)化為 150 太瓦時(shí)的電能。

（3）市場(chǎng)情況：2023 年，全球 ORC 市場(chǎng)規(guī)模估計(jì)為 7.5 億歐元，且預(yù)計(jì)將持續(xù)增長。該技術(shù)主要應(yīng)用于地?zé)崮埽ㄕ急?nbsp;77%）、工業(yè)余熱回收（占比 11%）和生物質(zhì)能（占比 10%）領(lǐng)域 。

（4）歐盟優(yōu)勢(shì)：歐盟擁有眾多 ORC 系統(tǒng)制造商，在該領(lǐng)域創(chuàng)新能力較強(qiáng)。全球 ORC 市場(chǎng)主要由一家美國公司和兩家歐盟公司主導(dǎo)，2016 - 2020 年這三家公司占據(jù)了 78% 的市場(chǎng)份額。在相關(guān)研發(fā)活動(dòng)方面，歐盟處于領(lǐng)先地位，不過全球?qū)?nbsp;ORC 的研究興趣日益增加，2019 - 2023 年關(guān)于 ORC 的科學(xué)文獻(xiàn)數(shù)量相比 2014 - 2018 年增加了一倍多，其中歐盟發(fā)表的相關(guān)文獻(xiàn)數(shù)量為 523 篇，僅次于中國（860 篇），領(lǐng)先于伊朗（368 篇）、英國（176 篇）和美國（165 篇）。

（5）面臨障礙：該技術(shù)在部署過程中面臨諸多障礙。首先，前期投資和維護(hù)成本以及所產(chǎn)生電力的價(jià)格差異較大，導(dǎo)致投資回收期不同；其次，由于工業(yè)過程可能發(fā)生變化（如電氣化），未來熱量供應(yīng)的穩(wěn)定性存在不確定性；此外，不同工業(yè)過程和場(chǎng)地的特定條件增加了余熱回收系統(tǒng)規(guī)劃、設(shè)計(jì)和安裝的難度。

（6）發(fā)展建議：為推動(dòng)工業(yè)余熱回收技術(shù)的部署和發(fā)展，需要實(shí)現(xiàn)組件的標(biāo)準(zhǔn)化，以滿足大多數(shù)工廠的需求。在歐盟層面，基于戰(zhàn)略能源技術(shù)計(jì)劃，加強(qiáng)技術(shù)供應(yīng)商和終端用戶部門之間的交流，有助于加快技術(shù)部署，提升歐盟在該領(lǐng)域的競爭力。

三、結(jié)論與建議

1、結(jié)論

發(fā)展現(xiàn)狀與機(jī)遇：凈零技術(shù)為歐盟帶來經(jīng)濟(jì)機(jī)遇，有助于推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型。2024 年歐盟可再生能源發(fā)電占比達(dá) 48%，成本競爭力強(qiáng)，且歐盟是全球重要的凈零技術(shù)市場(chǎng)。但歐盟能源價(jià)格高于其他經(jīng)濟(jì)體，影響了能源密集型產(chǎn)業(yè)和凈零技術(shù)制造商的競爭力。

面臨的挑戰(zhàn)：歐盟在清潔能源技術(shù)研發(fā)方面雖有基礎(chǔ)，但私人研發(fā)投資不足，且受少數(shù)大型交易影響，風(fēng)險(xiǎn)資本投資不穩(wěn)定。在全球競爭中，歐盟面臨市場(chǎng)份額流失的風(fēng)險(xiǎn)，如中國在太陽能光伏和電池制造領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位。此外，技能短缺、新興技術(shù)商業(yè)化困難等問題也制約著歐盟清潔能源技術(shù)的發(fā)展。

2、建議

政策與規(guī)劃：全面實(shí)施《凈零工業(yè)法案》，充分利用其工具支持凈零技術(shù)制造，如優(yōu)化審批流程、在公共采購和拍賣中運(yùn)用非價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)。通過《競爭力指南針》《清潔工業(yè)協(xié)議》和《平價(jià)能源行動(dòng)計(jì)劃》，強(qiáng)化歐盟競爭力，推動(dòng)行業(yè)脫碳，降低能源成本。

研發(fā)與創(chuàng)新：加大研發(fā)投入，發(fā)揮《戰(zhàn)略能源技術(shù)計(jì)劃》的協(xié)調(diào)作用，整合公私利益相關(guān)者資源，提高研發(fā)支出效率。鼓勵(lì)創(chuàng)新，推動(dòng)新技術(shù)市場(chǎng)化，提升現(xiàn)有技術(shù)效率，減少對(duì)關(guān)鍵原材料的依賴，增強(qiáng)循環(huán)性和可持續(xù)性。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展：提升制造業(yè)產(chǎn)能，采用價(jià)值鏈方法，涵蓋原材料、能源密集型產(chǎn)業(yè)、制造和安裝等環(huán)節(jié)。支持風(fēng)能、熱泵等戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，鞏固歐盟在相關(guān)領(lǐng)域的地位，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)。對(duì)海洋能源、小型模塊化反應(yīng)堆等新興技術(shù)給予針對(duì)性支持，提高其商業(yè)可行性，實(shí)現(xiàn)大規(guī)模部署。

人才培養(yǎng)：重視技能短缺問題，通過政策和舉措吸引、培養(yǎng)人才，提高勞動(dòng)力素質(zhì)，確保清潔能源技術(shù)行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。

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